2018年春夏以来,德国天气连续高温,降雨量少。4-5月气温超过了1881年以来的平均水平,比往年高出2.4°-4.9°。4-7月期间,全国平均降水量110毫米,只达所需雨量的57%。特别是德国北部和东部,干旱问题尤其严重。而传统的德国农业生产主要依靠自然降水,基本没有灌溉设施,致使小麦等谷物和油料以及饲料等作物均大幅减产。在当今全球经济一体化,全球及区域市场和贸易日趋多元化背景下,让我们跟随德国联邦食品及农业部近日发布的报告,去了解一下德国及全球粮食等主要作物市场前景。
一、谷物
全球。2018年全球粮食市场总体供应充足。据国际谷物理事会(IGC)预计,2018/19年全球粮食产量(不包括大米)为20.59亿吨,同比减少3200万吨(-1.5%)。贸易量3.7亿吨。消费量(21.28亿吨)大于产量,因此库存量降至5.32亿吨(上年度为6.01亿吨)。长期看全球粮食市场仍将处于令人满意的水平。其中,预计2018/19年全球小麦产量为7.21亿吨,同比约减少5%,部分原因是种植面积减少,特别是由于干旱,欧盟和俄罗斯的收获预期已下调。黑海地区(乌克兰,哈萨克斯坦)和中国产量低于前两年。消费量(7.39亿吨)比上年略有增加。库存将保持在较高水平,为2.47亿吨。主要出口国库存量减少,而中国将继续增加库存。贸易量为1.76亿吨(上年度为1.77亿吨)。俄罗斯将成为最大的小麦出口国。预计2018/19年全球玉米产量为10.52亿吨,可能是有史以来第二个高产年。美国是最大的生产国。需求量为10.98亿吨,同比增长1.8%,增长主要来自于饲料及工业用量。美国用于生产生物乙醇的玉米用量小幅增加。到2018/19年底,全球玉米库存量为2.49亿吨,低于年初水平。贸易量为1.55吨。
欧盟。2018/19年欧盟谷物种植面积约为5510万公顷,略低于上年(-0.8%)。由于部分地区遭受极端干旱天气,预计2018/19年欧盟粮食产量为2.934亿吨,约比上年(3.071亿吨)下降4.4%。欧盟主要粮食生产国中,罗马尼亚(-18.3%)、波兰(-14.8%),德国和法国减产。西班牙(+ 21.8%)和匈牙利(+ 9.4%)的产量将增加。预计欧盟2018/19年粮食消费约为2.838亿吨。由于上一年库存水平较高,欧盟可能仍将为谷物净出口地区,预计出口量为3770万吨,高于上年的3200万吨。其中最重要的出口产品软小麦预计将增加到2550万吨(上年度为2150万吨)。预计至2019年6月底,欧盟粮食库存约为4360万吨左右,同比减少1000万吨,特别是小麦库存量大幅减少。
德国。据初步统计,2018年德国谷物产量(不包括颗粒玉米)约为3450万吨,同比减少15.8%,比前三年(2015-17年)平均水平减少18.6%。其中,德国最大粮食作物冬小麦(289万公顷)产量下降至1950万吨,同比减少19.1%,比前三年平均水平减少21.4%。受恶劣天气影响程度不同,减产地区差别很大。其中北部的石荷州降幅最大,比前三年平均水平下降33.7%;东部的勃兰登堡州为30.2%;萨克森 - 安哈尔特州为27.9%。
二、油籽
全球。油籽供应充裕,预计2018/19年油料作物产量同比增加5.2%,至6.03亿吨,实现创纪录水平。其中大豆产量为3.67亿吨,增加9%,主要原因是种植面积扩大。美国大豆种植面积自1983年以来首次超过玉米种植面积,原因是与玉米相比预期经济效益更高。美国大部分土地以及中国和印度大豆生长条件良好。预计世界大豆出口国巴西及阿根廷种植面积将会增加。而全球油菜籽产量则预计减少3.4%,至7200万吨。全球油籽消费量预计为5.9亿吨,同比增加3.4%(1900万吨),其中大豆3.53亿吨,增加4.8%。库存量将达1.2亿吨,增加7.4%,其中大豆1.05亿吨,增加10.8%。
欧盟。主要受干旱影响,预计2018/19年油籽(油菜籽,向日葵和大豆)产量为3290万吨,同比减少200万吨。其中,油菜籽1970万吨,减产10.4%;大豆1040万吨,增产280万吨,超过以往五年平均水平的25.7%,主要是由于近五年来种植面积增加了20.3%。
德国。2018年,作为德国主要油料作物的油菜籽产量为360万吨,远低于450万吨的“正常收成”, 比上年减少14.5%,比前三年平均水平下降21.0%。
三、食糖 
全球。2017/18年全球糖产量创纪录水平为 1.93亿公吨,超过消费量790万吨(预计2018/19年将超过830万吨)。产量增加主要来自印度。预计全球市场价格将继续走低。
欧盟。2018/19年为欧盟取消糖配额制第二年,糖产量达2010万吨,比上年(2110万吨)略有减少。
德国。2018年,甜菜面积增加了1.6%,至41.3万公顷,产量尚不明朗。
四、饲料
德国。2018年,用作动物饲料的470万公顷草场干枯歉收(部分完全干枯),220万公顷青贮玉米产量和质量大大下降。基本饲料供应存在严重问题。
五、食品价格
德国。2018上半年,食品价格同比上涨2.8%,价格指数上升1.7%,通胀率为2.0%(主要受食品和能源产品消费价格波动影响)。由于食品价格受能源和劳动力成本等多种因素影响,自2017年初以来,食品消费价格差距不大,2017年增长3.0%,2018年7月增长2.6%。截止目前,主要食品价格受旱灾影响尚不明显。
另据德国食品及农业部消息,今年的干旱定性为全国性旱灾,受灾范围涉及全德14个州共1万多个企业,德国政府将提供3.4亿欧元(由联邦和州各担负一半),用于援助受灾严重的企业,并临时向欧盟申请修改相关条例,允许农民利用生态养护区种植动物饲料,以帮助农民渡过难关。